5月17日，中国证监会发布《境外发行上市备案补充材料要求公示(2024年5月10日至2024年5月16日)》。中国证监会对嘉乐科技等5家企业出具补充材料要求。其中，证监会要求嘉乐科技说明股权架构、股权转让、经营合规等事项。据悉，5月13日，嘉乐科技(GALE.US)在美国证监会(SEC)公开披露招股书，拟在美国纳斯达克IPO上市。其于2023年12月21日在美国SEC秘密递表，老虎证券为其承销商。

具体来看，证监会请嘉乐科技就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见：

一、关于股权架构，请说明：(1)境内运营实体与公司层面股东持股比例不一致的原因，相关安排是否存在股权代持，并说明可能导致的股权纠纷、控制权稳定风险及应对措施；(2)关于境外搭建离岸架构和返程投资涉及的外汇登记、境外投资、外商投资等监管程序方面合法合规的结论性意见。

二、关于股权转让，请说明：(1)景德镇众盛创投合伙企业(有限合伙)2023年9月入股嘉乐科技的出资时间早于内部决策程序履行时间的原因及合规性；(2)境内运营实体德嘉宏智2021年11月、2022年1月、2022年4月股权转让的定价依据及合规性，是否存在代持、利益输送等情形。

三、关于经营合规，请说明：(1)杭州权石科技有限公司与公司之间的关联关系，并就相关贸易活动的真实性和合规性出具明确的结论性意见；(2)部分主要境内运营实体注册资本未缴足的原因及合规性，是否对公司业务运营和偿债能力造成重大不利影响。

据悉，嘉乐科技作为一家电子设备批发商，主要涉及电子设备，包括移动设备、电视、空调和市场上其他高需求的电子产品。公司还销售其他产品，主要包括医疗用品、家具、非金属矿产品等。 公司的主要产品包括苹果品牌移动设备、小米品牌电视、美的品牌空调和小米智能手机。根据招股书，嘉乐科技计划以每股4至6美元的价格发行300万股股票，筹集最多1500万美元资金。

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责任编辑：郭明煜 深圳市金瑞泰科技有限公司